理财师的工作职责，决定其首要工作就是必须了解自己的客户（）
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- 在个人理财业务中，特别是私人银行业务中，最常见的法人客户是商业银行。（ ）
- 对开展理财顾问业务而言，属于客户重要非财务信息的是（ ）。A.资产和负债 B.收入与支出 C.房地产升值现值 D.客户风险厌恶系数
- 收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步，下列选项中，收集客户个人信息的方法不包括（ ）。A.填写数据调查表 B.与客户交谈 C.向客户的亲朋好友打...
- 下列不属于客户财务信息的是（ ）。A.投资风险认知度 B.当期负债状况 C.当期收入水平 D.财务状况未来发展趋势
- 下列属于客户定量信息的是（）。A.就业预期 B.风险特征 C.收入与支出 D.投资偏好
- 商业银行开展需要批准的个人理财业务需要相关从业人员具备的资格不包括（）。A.掌握所推介产品的特性 B.具备相应的学历水平和工作经验 C.具备相关监管部...
- 下列各项中，不属于在制定保险规划前应考虑的因素是（ ）。A.适用性 B.客户经济支付能力 C.客户风险承受能力 D.选择性
- 理财师在收集客户信息时，下列哪一项不属于客户的定性信息？（ ）A.家庭基本信息 B.客户的工作和收入信息 C.家庭主要成员情况 D.客户的期望和目标
- 理财师在分析客户财务状况时对客户的主要分析内容不包括（ ）。A.资产负债结构分析 B.收入结构分析 C.消费结构分析 D.储蓄结构分析
- 理财师应对客户的理财方案进行定期评估，（）不是定期评估需考虑的因素。A.客户的投资金额和占比 B.客户的个人财务状况变化幅度 C.客户的投资风格 D...
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