根据理财规划的需求，一般把客户信息分为（ ）。A.基本信息 B.财务信息 C.个人兴趣 D.人生规划 E.目标
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- 商业银行个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的（)。A.财务分析 B.财务规划 C.投资顾问 D.资产管理 E.专业化服务
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- 个人理财业务从业人员不应当（）。A.在对客户分层的基础上，结合不同个人理财顾问服务类型的特点，确定向不同客户群提 供个人理财顾问服务的通道 B.客户主动...
- 应对客户在沟通中自我设防的技巧不包括（）。A.开放性问题 B.表现热情 C.注意倾听 D.观察有效的信息来源
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