下列关于理财顾问服务的表述,正确的是( )。A.财务顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务 B.理财顾问需定期对已制定的财务规划进行检视 C.银行...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 下列关于理财顾问服务的表述,正确的是( )。
选项 A.财务顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务 B.理财顾问需定期对已制定的财务规划进行检视 C.银行通过理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化 D.理财顾问服务第一步是对客户资产现状分析
答案 B
解析 B项,《商业银行个人理财业务风险管理指引》第二十八条规定,商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估,并向客户说明有关评估情况

相关内容:顾问服务,表述,财务,商业,银行,客户,产品,服务,顾问,规划

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