商业银行开展个人理财顾问服务，应建立客户的评估报告制度，下列关于评估报告制度，说法不正确的是（）。A.个人理财业务人员对客户的评估报告，应报个人理财业务部...
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- 个人理财是在了解、分析客户情况的基础上，根据其人生、财务目标和风险偏好，通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出，实现理财目标的过程。（ ）
- 个人理财或财富管理等同于投资。（ ）
- 理财规划服务需根据客户的财务状况、理财目标、宏观经济和投资市场、工具等状况以及其他重要因素变化提供静态性的方案建议。（ ）
- 理财是把理财活动限制在投资范畴中，使客户很多原来不能实现的愿望也能实现。（ ）
- 银行代理服务类业务简称代理业务，指构成商业银行表内资产负债业务，给商业银行带来利息收入的业务。（ ）
- 以客户为中心、沟通交流能力、协调能力、专业水平和高尚的职业操守是国外合格理财师综合素质的要求或标准。（ ）
- 个人理财和财富管理的定义很难区分，本质上是一致的。（ ）
- 财务缺口带来的财务需求不是个人理财业务发展的动力。（ ）
- 私人银行业务是一种向所有客户提供的金融服务。（ ）
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