制定保险规划的原则包括以下哪些内容？（ ）A.转移风险的原则 B.量力而行的原则 C.分析客户保险需要 D.合法性原则 E.目的性原则
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- 了解客户就是对与客户相关的信息进行（ ）。A.全面收集 B.全面整理 C.全面分析 D.全面认可 E.全面公开
- 金融企业以客户为中心的经营、服务第一步是（ ）。A.了解客户 B.了解自身 C.了解行业 D.了解客户需求 E.了解市场动向
- 按照不同的财富观，有人将客户分为（ ）五类。A.积累者 B.储藏者 C.逃避者 D.挥霍者 E.修道士
- 下列属于客户的定性信息有（ ）。A.财务信息 B.基本信息 C.个人兴趣 D.职业规划 E.储蓄状况
- 客户的财务信息包括（ ）。A.家庭婚姻状况 B.子女教育信息 C.保险账户情况 D.投资情况 E.储蓄情况
- 按照客户的人际风格，把客户分为（ ）。A.猫头鹰型 B.鸽子型 C.孔雀型 D.老鹰型 E.小鸟型
- 按客户的内在属性的分类方式有（ ）。A.按财富观分类 B.按资金保有量分类 C.按风险态度分类 D.按交际风格分类 E.按消费行为分类
- 电话沟通的优点包括（ ）。A.更好地了解客户的真实想法 B.工作效率高 C.营销成本低 D.方便易行 E.计划性强
- 商业银行销售理财产品，应当遵循（ ）原则，充分揭示风险，保护客户合法权益，不得对客户进行误导销售。A.自愿 B.公平 C.公正 D.自由 E.公开
- 理财师在与客户面谈沟通前需要准备的事项包括（ ）。A.安排好自己的工作时间 B.客户以往接触理财的历史 C.客户的基本情况 D.面谈的主要目的 ...
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