某银行近期推出一款新的保本浮动收益理财计划，张先生主动要求了解，银行理财顾问 向客户当面说明了产品的投资风险和风险管理的基本知识，张先生购买这款产品时，银...
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- 下列（ ）理财特征会对客户理财方式和产品选择产生很大的影响。A.投资渠道偏好 B.知识结构 C.市场状况 D.生活方式 E.个人性格
- 利用个人客户的资产负债表可以明确（ ）。A.客户的偿付比例 B.储蓄比例 C.资产 D.负债 E.净资产
- 了解客户就是对与客户相关的信息进行（ ）。A.全面收集 B.全面整理 C.全面分析 D.全面认可 E.全面公开
- 金融企业以客户为中心的经营、服务第一步是（ ）。A.了解客户 B.了解自身 C.了解行业 D.了解客户需求 E.了解市场动向
- 按照不同的财富观，有人将客户分为（ ）五类。A.积累者 B.储藏者 C.逃避者 D.挥霍者 E.修道士
- 客户的经济目标一般可以概括为（ ）。A.税务规划 B.家庭财务保障 C.子女教育与养老投资规划 D.投资规划 E.现金与债务管理
- 下列属于客户的定性信息有（ ）。A.财务信息 B.基本信息 C.个人兴趣 D.职业规划 E.储蓄状况
- 客户的财务信息包括（ ）。A.家庭婚姻状况 B.子女教育信息 C.保险账户情况 D.投资情况 E.储蓄情况
- 按照客户的人际风格，把客户分为（ ）。A.猫头鹰型 B.鸽子型 C.孔雀型 D.老鹰型 E.小鸟型
- 按客户的内在属性的分类方式有（ ）。A.按财富观分类 B.按资金保有量分类 C.按风险态度分类 D.按交际风格分类 E.按消费行为分类
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