根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》的规定，（ ）是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。A.财富管理 ...
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- 了解客户，包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息。（ ）
- 商业银行对理财客户进行的产品适合度评估应在营业网点当面进行，不得通过网络或电话等手段进行客户产品适合度评估。（ ）
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- 了解客户、收集信息的渠道和方法有（ ）几方面。A.开户资料 B.调查问卷 C.面谈沟通 D.电话沟通 E.心理咨询
- 按客户的交际风格，可以把客户分为（ ）型。A.猫头鹰 B.鸽子 C.孔雀 D.老鹰 E.麻雀
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- 在个人生命周期的45～54岁年龄段，投资工具及保险计划应采取（ ）。A.活期存款 B.基金定投 C.多元投资组合 D.投资型保险 E.定期寿险
- 理财师属于一种（ ）的金融服务工作。A.学术性 B.独立性 C.综合性 D.专业性 E.系统性
- 理财师了解客户的渠道和方法有（ ）。A.上门拜访 B.开户资料 C.调查问卷 D.面谈沟通 E.大数据分析
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