下列对综合理财服务的理解，错误的是（ ）。A.综合理财服务中，银行可以让客户承担一部分风险 B.私人银行业务不是个人理财业务 C.私人银行业务属于综...
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- 客户财务方面的信息基本属于定性信息。（ ）
- 根据理财规划的需求，一般把客户信息主要分为：基本信息、财务信息、家庭成员信息三方面。（ ）
- 理财产品的销售业绩日益成为社会大众和监管部门评判金融机构尤其是专业理财师服务水平、职业操守和是否违规的重要砝码。（ ）
- 理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握以及对金融服务、产品的综合运用的水平。（ ）
- 取得客户信赖是了解客户、发展长期良好客户关系的第一步。（ ）
- 客户信息可分为定量信息和定性信息。非财务信息基本属于定性信息。（ ）
- 生命周期理论是最著名、最常用的客户分类方法。（ ）
- 孔雀型客户的缺点是固执己见，独断专行，缺乏耐心，感觉迟钝，而且脾气暴躁，常常无暇顾及一些形式和细节。（ ）
- 了解客户，包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息。（ ）
- 理财师与客户沟通时，应采取面谈或电话等正式的沟通方式，微信、QQ等聊天工具不应使用在正式工作中。（ ）
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