下面按客户等级由高到低的顺序排列，正确的是（ ）。A.理财业务——私人银行——财富管理业务 B.私人银行——理财业务——财富管理业务 C.私人银行—...
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- 简单地说。客户的理财需求为投资高收益或保值增值。（ ）
- 信息技术与金融业务的有机整合，使得达成交易的途径和手段呈现多样化、综合化和立体化特点。（ ）
- 市场竞争的加剧，要求金融企业经营理念从以客户为中心，转为以产品为中心。（ ）
- 调查问卷是一种比较有效的收集客户信息和观点的方法。（ ）
- 形成期须在保持流动性前提下配置高收益类金融资产，如股票基金、货币基金、流动性高的银行理财产品等。（ ）
- 客户财务方面的信息基本属于定性信息。（ ）
- 客户信息可分为定量信息和定性信息。非财务信息基本属于定性信息。（ ）
- 生命周期理论是最著名、最常用的客户分类方法。（ ）
- 孔雀型客户的缺点是固执己见，独断专行，缺乏耐心，感觉迟钝，而且脾气暴躁，常常无暇顾及一些形式和细节。（ ）
- 客户的理财需求往往是潜在的，或不明确的。（ ）
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