银行往往根据客户类型进行业务分类，理财业务可分为理财业务（服务）、财富管理业务（服务）和私人银行业务（服务）三个层次，下列相关说法不正确的是( )。A.理...
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- 简单地说。客户的理财需求为投资高收益或保值增值。（ ）
- 调查问卷是一种比较有效的收集客户信息和观点的方法。（ ）
- 理财师整天与客户打交道，仅仅掌握一些理论知识和概念是不行的，还必须具备相关的市场营销和客户服务技能，其中营销技能的作用首当其冲。（ ）
- 形成期须在保持流动性前提下配置高收益类金融资产，如股票基金、货币基金、流动性高的银行理财产品等。（ ）
- 按财富观进行分类是客户分类中按内在属性分类的一种。（ ）
- 根据理财规划的需求，一般把客户信息主要分为：基本信息、财务信息、家庭成员信息三方面。（ ）
- 取得客户信赖是了解客户、发展长期良好客户关系的第一步。（ ）
- 客户信息可分为定量信息和定性信息。非财务信息基本属于定性信息。（ ）
- 孔雀型客户的缺点是固执己见，独断专行，缺乏耐心，感觉迟钝，而且脾气暴躁，常常无暇顾及一些形式和细节。（ ）
- 客户的理财需求往往是潜在的，或不明确的。（ ）
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