根据是否接受客户委托和授权，下列属于商业银行个人理财业务的有（ ）。A.综合理财服务 B.理财业务 C.私人银行业务 D.理财顾问服务 E.财富...
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- 简单地说。客户的理财需求为投资高收益或保值增值。（ ）
- 理财师工作方法应由简单的产品推销发展到综合的顾问式营销。（ ）
- 调查问卷是一种比较有效的收集客户信息和观点的方法。（ ）
- 理财师整天与客户打交道，仅仅掌握一些理论知识和概念是不行的，还必须具备相关的市场营销和客户服务技能，其中营销技能的作用首当其冲。（ ）
- 老鹰型客户的优点，是具有口齿伶俐的个性特点，魅力十足，殷勤随和。（ ）
- 按财富观进行分类是客户分类中按内在属性分类的一种。（ ）
- 基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。（ ）
- 根据理财规划的需求，一般把客户信息主要分为：基本信息、财务信息、家庭成员信息三方面。（ ）
- 商业银行销售理财产品应当遵循公平、公开、公正原则。（ ）
- 取得客户信赖是了解客户、发展长期良好客户关系的第一步。（ ）
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