标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①收集客户资料及个人理财目标；②综合理财计划的策略整合；③客户关系的建立：④分析客户现行财务状况；⑤提出理财计划...
相关内容：标准,个人理财,规划,流程,步骤,客户,目标,综合,计划,策略,整合,客户关系,分析,财务,状况
- 下列选项中，不属于中央银行参与金融市场的主要目的的是（ ）A.实现货币政策目标 B.筹集资金 C.调节经济 D.稳定物价
- 金融市场中介分为交易中介和服务中介，若按这种划分方式，则下列机构中有一个机构的性质与其他机构不同，这一机构是（ ）。A.深圳证券交易所 B.美国标准...
- 中国人民银行依照《商业银行个人理财业务管理暂行办法》及有关法律法规对商业银行个人理财业务活动实施监督管理。
- 商业银行在销售理财计划时，可将一般储蓄存款产品单独当作理财计划销售，或者将理财计划与本银行储蓄存款进行搭配销售。 （ ）
- 商业银行在客户首次购买理财产品前应当在本行网点或网上银行进行风险承受能力评估。（ ）
- 商业银行可承受的风险程度应当是定性化指标，可以与商业银行的资本总额相联系，也可以与个人理财业务收入等其他指标相联系。（ ）
- 商业银行及其销售人员不得以银行网点电话、销售及相关人员电话冒充客户联系电话。需要投保人确认的，应确保本人亲自签字或盖章确认。
- 关于商业银行开展个人理财业务风险提示的通知中，对各商业银行提出的要求包括( )。A.理财产品的设计应强调合理性 B.高度重视理财营销过程中的合规性管理...
- 在个人理财投资管理中，商业银行应按照符合（ ）原则，建立健全相应的内部控制和风险管理制度体系，并定期或不定期检查相关制度体系和运行机制，保障理财资金投资...
- 风险承受能力评估依据至少应当包括（ ）。A.财务状况 B.客户年龄 C.风险认识 D.流动性要求 E.投资经验
猜你喜欢
- 五倍子，敛肺降火，涩肠止泻，敛汗止血，收湿敛疮。用于肺虚久咳，肺热痰嗽，久泻久痢，盗汗，消渴，便血痔血，皮肤湿烂。五倍子形成的要素有A.五倍子蚜虫 B....
- A．持续中等度发热(38～39℃)3周以上，伴咳嗽、咳痰、气短B．反复咳嗽、咳痰、咯血多年C．自幼反复哮喘发作，近日来加剧D．咳嗽、咳多量白色...
- 轻、中度痤疮用A、 维A、酸 B、 过氧化苯甲酰 C、 克林霉素磷酸酯 D、 红霉素十过氧化苯甲酰 E、 维A、酸+克林霉素磷酸酯
- 养老机构的类型通常按照老年人（ ）的程度来区分，从不需要任何协助的老年人的养老服务机构，直到需要24小时监护的老年人的服务机构。A.生活能力 B.自理能...
- 水疱小，创面基底湿润、苍白、感觉迟钝，可能出现的情况是（）A.I°烧伤B.浅Ⅱ°烧伤C.深Ⅱ°烧伤D.Ⅲ°烧伤E.化学烧伤
- 中国药学会网站是A.www.nhfpc.gov.cnB.WWW.who.intC.WWW.cfda.gov.cnD.www.dxy.cnE.www.cpa...
- 被评估对象为一台注塑机，年生产能力为15万件。评估人员经市场查询得知，该设备的生产厂家已停止这种设备的生产，评估基准日年生产能力为20万件的同类新设备市场...
- 侠文化中的“文化”观念，不是一个体现在正统化的经书典籍中记载的、可用简明的术语所确认的精神现象，而是一种历史存在与文学想象、社会体验与心理认证、当代视界与...
- 简述改革、发展、稳定之间的关系。
- —Did you notice the guy ______ head looked like a big potato?A who B which ...
发表评论
更多
网友评论 （0 条评论）
暂无评论
访问排行
- 以下债券中风险最高的是（）。A.国债 B.金融债 C.公司债 D.垃圾债券
- 在年复利8％的情况下，王太太想在第5年末取得50000元作为女儿的教育基金．银行客户经理向王太太推荐了年收益率为8％的某理财产品，则周太太现在要存入（ ...
- 短期政府债券的特征包括（ ）。A.违约风险小 B.流动性强 C.面额大 D.收入免税 E.交易成本高
- （ ）是世界上最大的外汇交易中心。A.东京 B.伦敦 C.纽约 D.苏黎世
- 顾先生欲在某高校设立一项永久性的助学基金，计划从今年开始每年年末颁发30万元奖金，假设银行的利率为4％，则顾先生现在应一次性存人银行( )万元。(答案取...
- 我国理财师队伍发展状况的特征包括（ ）。A.理财师队伍扩张迅速 B.理财师素质水平参差不齐 C.市场认可度有待提高 D.理财师队伍执行能力强 ...
- 下列关于债券通货膨胀风险的说法中，错误的是（ ）：A.发生通货膨胀时，投资者投资债券的利息收入会受到价值折损 B.通货膨胀风险是指债券货币收益的购买...
- 复利的计息次数增加，其现值（ ）。A.不变 B.增大 C.减小 D.呈正向变化
- 一笔100万元的资金存入银行，20年后，按5%的年均复利计算比按5%的年均单利计算，多（）。A. 653298 B. 1000000 C. 16532...
- 个人提取外币现钞当日累计等值（ ）美元以下(含)的，可以在银行直接办理。A.5 000 B.10 000 C.20 000 D.50 000
Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com
页面耗时0.1646秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库18次