对于银行业金融机构违反审慎经营规则开展个人理财业务且逾期未改正的，监管机构可以对其采取的措施不包括（ ）。A.责令暂停销售新产品 B.建议调整相关管理...
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- 了解客户就是对与客户相关的信息进行( )。A.全面收集 B.全面整理 C.全面分析 D.全面认可 E.全面公开
- 理财师开展业务时,( )是了解客户、收集信息的最好时机。A.开户 B.调查问卷 C.面谈沟通 D.电话沟通
- 在理财规划中，客户的经济目标不包括( )。A.现金与债务管理 B.家庭财务保障 C.子女教育与养老投资规划 D.职业规划
- 商业银行可以主动向无相关交易经验的客户销售金融衍生品。
- 理财师整天与客户打交道，仅仅掌握一些理论知识和概念是不行的，还必须具备相关的市场营销和客户服务技能，其中营销技能的作用首当其冲。（ ）
- 银行在提供个人理财服务时，往往需要广泛利用各种金融产品和投资工具，综合分析和权衡各种产品和工具的风险、收益和流动性。（ ）
- 市场竞争的加剧,要求金融企业经营理念从以客户为中心转为以产品为中心。
- 对于投资金额较大的投资者,评估报告经个人理财业务部门负责人审核批准即可。
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