了解客户、收集信息的渠道和方法包括( )A.开户资料 B.调查问卷 C.面谈沟通 D.电话沟通 E.网络沟通
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- 下列说法中，不属于私人银行业务(服务)特征的是（ ）。A.准入门槛高 B.综合化服务 C.经营成本高 D.重视客户关系
- 下列属于商业银行向客户提供的理财顾问服务的是（ ）。A.销售储蓄存款产品 B.销售信贷产品 C.对外营销宣传活动 D.提供财务分析与规划服务
- 下列不是债券型理财产品的特点的是（ ）。A.产品结构简单 B.投资风险大 C.客户预期收益稳定 D.投资风险小
- 下列（ ）不属于理财师职业道德要求的内容。A.专业的 B.尽职、高效的 C.值得信赖的 D.忠于客户的
- 理财师的工作流程6个步骤依次是（ ）。①执行理财规划方案；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③制定理财规划方案；④后续跟踪服务；⑤明确客户的理财目标...
- 理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行理财顾问业务的第一步是（ ）。A.分析客户家庭财务现状 B.接触客户，建立信任关系 C.明确客户的理财目标...
- 保证收益理财产品对客户是有附加条件的，商业银行不可以采取的附加条件是（ ）。A.与本行储蓄存款进行搭配销售 B.对理财计划期限做出调整 C.对理财计...
- 有时客户对家庭财务安排和目标只有笼统的意愿，没有明确具体的要求，这就需要理财师启发、引导、分析得出理财目标。( )
- 在理财产品销售过程中，下列属于合规销售的有( )。A.所有的销售凭证包括风险评估报告由客户本人亲自填写并签字确认 B.产品说明书中须由客户亲自抄录的内...
- 商业银行应当在客户首次购买理财产品前在本行网点进行风险承受能力评估。风险承受能力评估依据主要包括( )。A.客户年龄 B.财务状况 C.投资目的 ...
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