我们将理财师的工作流程概括为六个方面,最先进行的一个环节是(  )。A.对客户资产管理目标进行分析 B.为客户进行基础规划 C.接触客户,建立信任关系...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 我们将理财师的工作流程概括为六个方面,最先进行的一个环节是(  )。
选项 A.对客户资产管理目标进行分析 B.为客户进行基础规划 C.接触客户,建立信任关系 D.为客户进行资产状况分析
答案 C
解析 我们将理财师的工作流程概括为如下六个方面:1.接触客户,建立信任关系;2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况;3.明确客户的理财目标;4.制订理财规划方案;5.理财规划方案的执行;6.后续跟踪服务。

相关内容:工作流程,方面,环节,客户,资产,管理目标,分析,基础,规划,接触,信任,关系

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