在收集客户家庭财务状况信息时，专业理财师要做的是( )。A.考虑客户会不会告诉自己 B.引导客户讲述、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息 C.考虑...
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- 私人银行客户是指金融净资产达到（ ）及以上的商业银行客户。A.500万元人民币 B.500万美元 C.600万元人民币 D.600万美元
- 市场认知度高，客户容易理解的是（ ）。A.货币型理财产品 B.债券型理财产品 C.股票型理财产品 D.组合投资类理财产品
- 生命周期理论指出个人是在（ ）实现消费的最佳配置。A.整个工作周期 B.整个生命周期 C.整个家庭内 D.整个社会内
- 风险评级为五级的理财产品，单一客户销售起点不得低于（ ）万元人民币。A.5 B.10 C.15 D.20
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- 调查问卷，通常是了解客户、收集信息的最好时机。（ ）
- 在个人理财业务中，特别是私人银行业务中，最常见的法人客户是商业银行。（ ）
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