客户家庭财务现状的分析主要包括（ ）。A.资产负债结构分析 B.收入结构分析 C.支出结构分析 D.储蓄结构分析 E.家庭财务保障现状分析
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- 按客户的内在属性的分类方式有（）。A.按财富观分类 B.按资金保有量分类 C.按风险态度分类 D.按交际风格分类 E.按消费行为分类
- 在家庭生命周期中，子女长大就学属于（）。A.家庭形成期 B.家庭成长期 C.家庭成熟期 D.家庭衰老期
- 下列选项中，（）不属于银行业从业人员应遵守的准则内容。A.公平竞争 B.诚实守信 C.客户至上 D.专业胜任
- 下列哪一项不属于理财师需要了解的客户的信息（）A.基本信息 B.财务信息 C.教育信息 D.个人兴趣及人生规划和目标
- 下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容（）A.接触客户，建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制定理财规划的财务预算方案 D....
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- 下列各项中，不属于在制定保险规划前应考虑的因素是（）。A.适用性 B.客户经济支付能力 C.客户风险承受能力 D.选择性
- 下列各项中，不属于退休规划最大影响因素的是（）。A.通货膨胀率 B.客户寿命 C.工资薪金收入成长率 D.投资报酬率
- 适合我国状况的理财顾问服务流程是（）。A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估 B.客...
- 理财师队伍迅速扩张的原因不包括（）。A.理财服务需求大 B.收入稳定、受人尊重 C.行业自理和规范管理 D.居民理财技能欠缺
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