下列关于个人理财业务管理部门内部调查监督的叙述，不正确的是()。A.重点检查是否存在错误销售和不当销售情况 B.可以亲自以客户的身份进行调查 C.不得...
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- 了解客户的方法不包括（ ）。A.雇人调查 B.开户资料 C.调查问卷 D.面谈沟通
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- 理财师必须充分了解客户，不间断的跟踪、评估和修正客户的理财方案、投资建议。这是理财顾问服务的（ ）。A.顾问性 B.专业性 C.综合性 D.动态性
- 2005年，中国银行业的理财产品销售规模达到了（ ）亿元。A.1000 B.2000 C.3000 D.4000
- 下列选项中，属于客户信息中的定性信息的是（ ）。A.家庭的收支情况 B.资产和负债 C.现有投资情况 D.金钱观
- 在销售代理理财产品时，要综合考虑客户所属的人生周期以及相匹配的风险承受能力、客户的投资目标、投资期限长短、产品流动性等因素，为客户推荐适合的产品，这是客观...
- 理财师整天与客户打交道，仅仅掌握一些理论知识和概念是不行的，还必须具备相关的市场营销和客户服务技能，其中营销技能的作用首当其冲。（ ）
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