下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是（）。 ①了解客户基本信息；②初步评估理财目标的可行性和合理性；③调整理财目标，使其合理可行；④征询客户的期...
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- 风险评级为一级和二级的理财产品，单一客户销售起点金额不得低于（ ）万元人民币。A.5 B.10 C.15 D.25
- 商业银行应当对客户风险承受能力进行评估，确定客户风险承受能力评级，由低到高至少包括()级，并可根据实际情况进一步细分。A.3 B.4 C.5 D.6
- 根据客户对待投资中风险与收益的态度，可以将客户分为三种类型，下列（ ）不属于三种类型之一。A.风险淡漠型 B.风险中立型 C.风险厌恶型 D.风险偏爱型
- 商业银行在向客户说明有关投资风险时，应使用通俗易懂的语言，配以必要的示例，说明()的投资情形和投资结果。A.最可能发生的 B.最常见 C.不发生不可抗...
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- 商业银行开始向客户提供专业化投资顾问和个人外汇理财服务是我国个人理财业务的萌芽阶段，该阶段是()。A.20世纪70年代末到80年代 B.20世纪80年代...
- 商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动，属于()。A.个人理财业务 B.理财顾问服务 C.理财咨询业务 D....
- 个人理财业务的客户一般指自然人，包括( )。A.完全民事行为能力人 B.限制民事行为能力人 C.无民事行为能力人 D.限制民事行为能力人的法定代理人...
- 企业按消费行为对客户分类，需要从( )方面收集以往消费数据二A.购买情况 B.购买地点 C.购买方式 D.购买频率 E.购买金额
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