收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步,下列选项中,收集客户个人信息的方法不包括( )。A.填写数据调查表 B.与客户交谈 C.向客户的亲朋好友...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步,下列选项中,收集客户个人信息的方法不包括( )。
选项 A.填写数据调查表 B.与客户交谈 C.向客户的亲朋好友打听 D.使用心理测试问卷
答案 C
解析 大部分的客户个人信息都可以通过客户数据登记表获得。对于那些连客户本人也难以明确的信息,如财务目标和投资风险承受能力等,从业人员可以与客户交谈,了解其投资经历或者使用心理测试问卷,之后再根据客户提供的信息作出判断。采用向第三人打听获取的信息可能存在准确性和有用性差的问题。

相关内容:客户,信息,银行,顾问服务,选项,个人,方法,数据,调查表

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0647秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库20次