理财规划的各部分是相互联系的，其中某些产品的设计要同时考虑多个规划的需要。比如年金保险产品除了是风险管理和保险规划的重要工具，还是( )规划经常需要...
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- 有经验的理财师通常会把规划的重心放在客户家庭的主要成员身上，不包括（ ）。A.客户 B.配偶 C.有收入来源且已经成家的子女 D.需要赡养的父母
- 综合理财规划的主要内容包括（）。A.客户家庭财务状况信息的收集、整理和分析； B.综合理财规划方案 C.理财目标的评估、选择和确立 D.持续提供理财...
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- 理财规划服务是指（）。A.理财师运用系统的方法 B.理财师运用系统的工具 C.在明确客户理财目标的基础上 D.分析问题、提供具体解决问题方案的过程 ...
- 根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为（ ）。A.综合理财规划 B.“一对多”理财规划 C.单项理财规划 D.“一对一”理财规划 ...
- 投资规划方案主要包括( )个环节。A.3 B.4 C.5 D.6
- 理财规划是一项系统的专业化服务，尤其体现在（）。A.涵盖了客户理财目标的所有方面 B.包含了多个单项的理财规划方案 C.要将客户的一生理财需求作为目标...
- （）涉及客户所有的理财目标，是全方位的，而且必须严格遵循理财规划的步骤和要求，比较系统、专业。A.集合理财规划服务 B.单项理财规划服务 C.多项理财...
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