综合理财规划的主要内容包括（ ）。A.客户家庭财务状况信息的收集、整理和分析； B.综合理财规划方案 C.理财目标的评估、选择和确立 D.持续...
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- 商业银行应根据理财计划或相关产品的风险情况，设置适当的期限和（ ）。A.购买人数 B.客户准入门槛 C.产品价格 D.销售起点金额
- 商业银行应当建立健全销售人员资格考核、继续培训、跟踪评价等管理制度，不得对销售人员采用以（ ）作为单一考核和奖励指标的考核方法。A.职业素养 B.销售业...
- 商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务是（ ）。A.财务规划服务 B.理财顾问服务 C.综合理财服务 D.个人理财服务
- 理财师职业特征中的（ ）要求商业银行提供理财顾问服务应具有标准的服务流程、健全的管理体系以及明确的相关部门和人员的责任。A.监督性 B.综合性 C.规...
- 理财计划是商业银行在分析研究潜在目标客户群的基础上，针对（ ）开发设计的资金投资和管理计划。A.客户偏好 B.不同客户类型 C.特定目标客户群 D....
- 客户关系建立的过程是客户和专业理财师从不认识到熟悉，从熟悉到了解，从了解到理解的过程。客户关系的基础是（ ）。A.利益 B.信任 C.忠诚 D.双赢
- 个人理财业务提供的服务或产品中，收益和风险全部由客户承担的是（ ）。A.理财顾问服务 B.保证收益理财计划 C.保本浮动收益理财计划 D.非保证收益...
- 个人理财顾问服务的风险管理的原则是（ ）。A.事先防范、事中控制、事后损失最小化原则 B.了解客户并符合商业银行利益最大化 C.了解客户和符合客户最大...
- （ ）是家庭消费开支规划的一项核心内容。A.住房消费计划 B.债务管理 C.汽车消费计划 D.现金管理
- 目的性原则是税收规划最有特色的原则，这是由作为税收基本原则的社会政策原则所引发的。( )
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