下列选项中，不属于了解客户需求时要注意的问题是（ ）。A.了解客户的金融需求目标 B.了解客户金融需求的主要内容 C.了解其他银行的金融产品和服务在...
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- 商业银行销售风险评级为( )及以上的理财产品时，除非与客户书面约定，否则应当在商业银行网点进行。A.四级 B.五级 C.二级 D.三级
- 理财师在与客户见面前要有所准备，其准备工作不包括( )。A.面谈的主要内容或目的 B.客户的基本情况 C.详细的理财产品清单 D.安排好自己的工作计划
- 理财师可根据不同客户的类型，针对其心理特征，主动服务。( )类型的客户有储蓄习惯，会仔细分析投资方案：A.储藏者 B.积累者 C.修道士 D.逃避者
- 理财目标中，( )主要解决的财务问题是教育和养老的资金需求和投资规划。A.财富保障 B.财富积累 C.财富增值 D.财富分配
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- 金融市场中介分为交易中介和服务中介，若按这种划分方式，则下列机构中有一个机构的性质与其他机构不同，这一机构是( )。A.深圳证券交易所 B.美国标准普尔...
- 家庭收支平衡规划的内容不包括( )。A.债务规划 B.现金管理 C.投资规划 D.家庭消费支出
- ( )是金融市场构成要素中的客体。A.金融机构 B.金融工具 C.企业 D.证券交易所
- 在理财顾问服务中，商业银行涉及客户财务资源的具体操作，为客户做最终决策。（ ）
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