互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式，其交流内容主要( )。A.深入了解客户的投资需求，确定和记录客户服务标准 B.做好客户服务日志及客户...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式，其交流内容主要( )。

选项 A.深入了解客户的投资需求，确定和记录客户服务标准 B.做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作 C.拟定、组织、实施及评估年(季、月)度客户关怀计划 D.以上全部都是

答案 D

解析互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式，其交流内容如下：①深入了解客户的投资需求，确定和记录客户服务标准。②及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告。③做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作。④拟定、组织、实施及评估年(季、月)度客户关怀计划。⑤进行公司所有新客户的首次和定期电话回访工作，改善客户体验，提升满意度。⑥做好客户回访日志，记录并处理潜在风险隐患、客户建议及意见。⑦及时接听外部客户的呼入电话、公司客户中心转接及投资顾问转入的电话，并做好电话咨询日志。因此，选项D正确。

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互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式，其交流内容主要( )。A.深入了解客户的投资需求，确定和记录客户服务标准 B.做好客户服务日志及客户...

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