理财规划师在与客户进行会谈时，“第四步”要做的是()。A:理财规划师首先应该向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容 B:收集与客...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题理财规划师在与客户进行会谈时，“第四步”要做的是()。

选项 A:理财规划师首先应该向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容 B:收集与客户现金规划有关的信息，如客户的职业、家庭情况、收入状况和支出状况等相关信息 C:根据收集到的信息，引导客户编制月（年）度的收入一支出表，用表格的形式反映出客户的基本情况 D:确定现金及现金等价物的额度