理财规划的流程主要包括()。A:建立客户关系 B:收集客户信息 C:分析财务状况 D:制定理财方案 E:执行理财方案

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 理财规划的流程主要包括()。
选项 A:建立客户关系 B:收集客户信息 C:分析财务状况 D:制定理财方案 E:执行理财方案
答案 ABCDE
解析 理财规划的流程包括:①建立客户关系;②收集客户信息,其作为理财规划的基础,是理财规划的必要程序之一;③财务分析和评价;④制订理财方案;⑤实施理财规划方案;⑥持续提供理财服务。

相关内容:规划,流程,客户关系,客户,信息,分析,财务,状况,方案

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