小章在选择子女教育金积累工具前，向助理理财师进行了咨询，大体上来说，教育投资工具可划分为长期教育规划工具和短期教育规划工具。以下选项属于短期教育规划工具的...
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- 下列关于理财规划的叙述中，错误的是（）。A:简单的金融产品销售 B:强调个性化 C:贯穿人的一生 D:由专业人士提供
- 下列对理财的理解，表述不正确的是()。A:理财关注客户的整体需求，是实现金融顾问式营销的重要手段 B:理财应关注客户的生命周期，尽量不要为客户制定短期规...
- 下列不属于谨慎原则的是()。A:忠于职守 B:提供的投资方案要保守 C:在提供理财规划服务过程中始终保持严谨 D:在合法的前提下最大限度地维护客户的利益
- 实现财务自由，需要使()成为个人或家庭收入的主要来源。A:工资收入 B:利息收入 C:偶然收入 D:投资收入
- 某客户61岁，今年刚退休，手中有工作期间积攒的存款10万元，下列()是该客户适宜的投资产品。A:成长型基金 B:保险 C:国债 D:平衡型基金
- 理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是()。A:对客户的财务信息要有充分了解 B:对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解 C:还要了解客户的期望...
- 理财规划师进行任何理财规划前首先考虑和重点安排的目标是()。A:投资规划 B:养老保障 C:教育保障 D:现金保障
- 理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务，则客户可要求理财规划师所在机构()。A:承担侵权责任 B:承担违约责任 C:停业整顿 D:承担刑事法律责任
- 考虑到家族观念对于中国人一直有着或多或少的影响，在理财中，()的现金保障也包含了应对客户家族亲友出现生产、生活、教育、疾病等重大事件需要紧急支援的准备。A...
- 家庭与事业形成期的需求分析不包括()。A:增加收入 B:储蓄和投资 C:财产传承 D:风险保障
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