理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对( )情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。

选项 A、新开发客户 B、相识且需求明确的客户 C、只需要做某一方面的具体规划的客户 D、老客户 E、理财师已有丰富的工作经验