理财规划师厘清服务对象和初步需求,需要做到( )。A、对服务对象非常明确 B、对客户的风险态度进行分析 C、了解客户及其家庭主要...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 理财规划师厘清服务对象和初步需求,需要做到( )。
选项 A、对服务对象非常明确 B、对客户的风险态度进行分析 C、了解客户及其家庭主要成员的背景情况 D、清楚客户需要理财服务的初衷是什么 E、对客户的财务状况搜集资料
答案 ACD
解析 A
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