理财师要实现由“客户可投资性资产提供投资产品建议”向“客户家庭资产负债的全面管理”转变。( )

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 理财师要实现由“客户可投资性资产提供投资产品建议”向“客户家庭资产负债的全面管理”转变。( )
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答案
解析 理财师要实现由“对客户可投资性资产提供投资产品建议”转向“客户家庭资产负债的全面管理”,更重要的是要帮助客户“做好每一个家庭财务决定”、实现其理财目标和人生幸福。

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