理财产品（计划）的监督管理采取审批制和报告制，报告制度就是中国银监会要按规定 将个人理财业务的结果报送中国人民银行。 （ ）
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- 在个人生命周期的45～54岁年龄段，投资工具及保险计划应采取（ ）。A.活期存款 B.基金定投 C.多元投资组合 D.投资型保险 E.定期寿险
- 下列（ ）理财特征会对客户理财方式和产品选择产生很大的影响。A.投资渠道偏好 B.知识结构 C.市场状况 D.生活方式 E.个人性格
- 了解客户就是对与客户相关的信息进行（ ）。A.全面收集 B.全面整理 C.全面分析 D.全面认可 E.全面公开
- 电话沟通的优点包括（ ）。A.更好地了解客户的真实想法 B.工作效率高 C.营销成本低 D.方便易行 E.计划性强
- （ ）是了解客户、发展长期良好客户关系的第一步。A.良好的理财产品 B.取得客户信赖 C.调查问卷设计的科学性 D.电话沟通
- （ ）阶段建议进一步提升资产安全性，将80％以上资产投资于储蓄及固定收益类理财产品，同时购买长期护理类保险。A.家庭衰老期 B.家庭成长期 C.家庭...
- 现代商业银行的核心和支柱业务是（ ）。A.代理业务 B.贷款业务 C.零售业务 D.存款业务
- 理财师的工作职责决定其首要工作是（ ）。A.了解自己的客户 B.规划合理的产品 C.了解市场的需求 D.制订合理的综合理财方案
- 商业银行销售理财产品，应当遵循（ ）原则，禁止误导客户购买与其风险承受能力不相符合的理财产品。A.风险提示 B.风险匹配 C.风险规避 D.风险共摊
- 标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①收集客户资料及个人理财目标；②综合理财计划的策略整合；③客户关系的建立：④分析客户现行财务状况；⑤提出理财计划...
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